A Laureate Education, empresa americana que controla a universidade brasileira Anhembi Morumbi, informou ontem ter aceito uma oferta de aquisição no valor de US$ 3,82 bilhões, feita por um grupo de investidores. Fazem parte dele o fundo Kohl-berg Kravis Roberts & Co., o Citigroup Private Equity e o fundador e executivo-chefe da Laureate, Douglas Becker.

A Laureate contabiliza 262 mil estudantes em universidades de sua rede, algumas das quais só funcionam pela internet. A rede está presente na Europa, Ásia, América Central e América do Sul. Em dezembro de 2005, a Laureate comprou, por US$ 69 milhões, a participação que lhe garante o controle da Anhembi Morumbi.

O grupo de ensino superior vai ser comprado por US$ 62 a ação. O preço é 3,1% superior ao valor de fechamento das ações da empresa na sexta-feira, que foi de US$ 60,11. A oferta aceita ontem também é maior do que a primeira que havia sido feita pelo grupo de investidores, em 28 de janeiro. Na época, foram oferecidos US$ 60,5 por ação. A companhia chegou a aceitar o valor menor, mas alguns acionistas contestaram a proposta.

O novo preço apresentado pelo grupo de fundos também é 14% superior ao valor das ações registrado no final de janeiro, antes que a proposta de compra fosse anunciada.

Ontem, a Laureate disse que a nova oferta vai elevar o valor da empresa para os acionistas de uma forma mais eficiente e mais rápida do que se o acordo original fosse mantido.

A companhia deverá se expandir em mais países, especialmente na China e na índia, o que deverá consumir investimentos substanciais. Ontem as ações da Laureate subiram 2,5% e fecharam o dia cotadas a US$ 61,63 na bolsa de valores de Nova York. No ano todo, os papéis registram alta de 27%.

Na época em que o grupo americano adquiriu parte da Anhembi, informou que pretendia elevar sua participação na universidade até comprar todas as ações. A Laureate falava em ter 80% da Anhembi até 2009 e 100% até 2013. A empresa brasileira foi procurada por meio de sua assessoria de imprensa, mas não retornou pedido de entrevista.